Existe una manera fácil de replicar una tabla dinámica para cada representante, producto, lo que sea.
Aquí hay un gran truco que aprendí de mi coautora Szilvia Juhasz.
La siguiente tabla dinámica muestra los productos en la parte superior y los clientes en el lateral. La tabla dinámica está ordenada para que los clientes más grandes estén en la parte superior. El campo Representante de ventas está en el Filtro de informes.
Si abre el menú desplegable Filtro de representantes, puede filtrar los datos a cualquier representante de ventas.
Esta es una excelente manera de crear un informe para cada representante de ventas. Cada informe resume los ingresos de los clientes de un vendedor en particular, con los clientes más importantes en la parte superior. Y puedes ver la división entre los distintos productos.
El equipo de Excel ha ocultado una función llamada Mostrar páginas de filtro de informe. Seleccione cualquier tabla dinámica que tenga un filtro de informe. Vaya a la pestaña Analizar (o la pestaña Opciones en Excel 2007/2010). En el extremo izquierdo está el botón grande de Opciones. Junto al botón grande de Opciones hay una pequeña flecha desplegable. Haga clic en este menú desplegable y elija Mostrar páginas de filtro de informe.
Excel pregunta qué campo desea utilizar. Seleccione el que desee (en este caso el único disponible) y haga clic en Aceptar.
Durante los siguientes segundos, Excel comienza a insertar nuevas hojas de trabajo, una para cada representante de ventas. Cada pestaña de la hoja lleva el nombre del representante de ventas. Dentro de cada hoja de trabajo, Excel replica la tabla dinámica pero cambia el nombre en el Filtro de informe a este representante de ventas.
Termina con un informe para cada representante de ventas.
Esto funcionaría con cualquier campo. Si desea un informe para cada cliente, producto, proveedor, etc., agréguelo al Filtro de informe y use Mostrar páginas de filtro de informe.
Gracias a Szilvia Juhasz por mostrarme esta característica durante un seminario que impartí en la Universidad de Akron hace muchos años. Para el registro, Szilvia estaba en la fila 1.
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- Existe una manera fácil de replicar una tabla dinámica para cada representante, producto, lo que sea
- Crea la tabla dinámica
- Para reemplazar el encabezado de Etiquetas de fila con un encabezado real, use Mostrar en forma tabular
- Para reemplazar Suma de ingresos, escriba un espacio y luego Ingresos
- Siempre que seleccione todas las celdas de valor y el total general, puede cambiar el formato del número sin ir a Configuración de campo
- Efecto de barra verde usando Diseño, Filas con bandas y luego eligiendo de la galería de Formato
- Agregue el campo "para cada" al área de Filtro
- Vaya a la primera pestaña de la tabla dinámica en la cinta (Opciones en 2007 o 2010, Analizar en 2013 o 2016)
- Abra el pequeño menú desplegable junto a Opciones
- Elija Mostrar páginas de filtro de informe
- Confirme qué campo usar y haga clic en Aceptar
- Excel insertará una nueva hoja de trabajo para cada representante
- Gracias a la consultora de LA Excel Szilvia Juhasz por este truco
Transcripción del video
Aprenda Excel para podcasts, episodio 2005 - Replicar tabla dinámica para cada representante
Haré un podcast de este libro completo. Continúe y suscríbase a la lista de reproducción XL que se encuentra en la esquina superior derecha.
Muy bien, el consejo de hoy es de mi coautora Sylvia Juhasz. Sylvia asistió a uno de mis seminarios en la Universidad de Akron. ¡Oh wow! Hace 10, 12 años y ella tenía una copia de mi libro: Pivot Table Data Crunching y dice ¿por qué no mostraste esta función? Y dije porque, hasta donde yo sé, la función no funciona, pero funcionó.
Muy bien, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a crear una tabla dinámica a partir de estos datos. Insertar tabla dinámica. Bien, en una nueva hoja de trabajo, tal vez mostraremos a los clientes el lado izquierdo y los ingresos; y luego queremos crear este informe para un gerente de línea de productos o para un representante de ventas. Entonces agregamos esos elementos al filtro.
Muy bien, me gustaría hacer algunas cosas para personalizar esto. En primer lugar, en lugar de las etiquetas de filas de palabras, quiero tener la palabra Cliente allí. Así que eso es Diseño de informe, Mostrar en forma tabular. En lugar de Suma de ingresos, quiero poner espacio Ingresos. ¿Por qué no pongo Ingresos? Debido a que no le permitirán poner Ingresos, debe poner espacio antes o después, porque los ingresos ya son un nombre en la tabla dinámica. Muy bien, es algo extraño. Formatearemos esto como moneda con cero lugares decimales, por lo que se ve bien. Tal vez incluso venga aquí en la pestaña Diseño, elija, Filas con bandas y luego un buen color. Quizás opte por este verde, porque sus ingresos después de todo, ¿verdad?
Y luego lo que podríamos hacer es si quisiéramos ver este informe para un solo producto, o solo para un representante, podríamos abrir este menú desplegable y ver eso, pero quiero verlo para todos los representantes. Quiero tomar esta tabla dinámica y replicarla para cada repetición. Ahora realmente han ocultado esto. Ahora ve a la pestaña Analizar. ¿Veo este botón de opciones? Eso no es lo que quiero que hagas. Quiero que haga clic en el pequeño menú desplegable y diga Mostrar páginas de filtro de informe y porque tengo dos cosas diferentes en el Área de filtro de informe: Representantes de ventas y Productos. Me ofrecen los dos. Voy a elegir representante y cuando hago clic en Aceptar, está bien, simplemente tomaron mi tabla dinámica y la replicaron para cada elemento en el menú desplegable de representantes y en cada uno eligieron ese representante.Muy bien, obviamente, asegúrese de que su tabla dinámica esté formateada correctamente antes de ir y crear un montón de tablas dinámicas diferentes, pero este es un truco hermoso y hermoso.
Y es solo uno de los muchos trucos de este libro. Puede obtener la referencia cruzada completa, todo el podcast de agosto a septiembre. 25 dólares impresos o diez dólares como libro electrónico.
Muy bien, resumen de episodios, hay una manera fácil de replicar una tabla dinámica para cada representante, producto o lo que sea. Primero cree la tabla dinámica y luego cualquiera que sea el campo "para cada": Ventas, Representante o Línea de productos, agréguelo al Área de filtro en la pestaña Herramientas de la tabla dinámica. Vaya a Opciones en 2007 o 2010 o Analizar. Es la primera pestaña y, en cualquier caso. Hay un pequeño menú desplegable junto a Opciones. Abra eso, elija Mostrar páginas de filtro de informe, confirme qué campo usar, haga clic en Aceptar y luego Excel entrará en acción y replicará esa tabla dinámica para cada uno, cualquier elemento que esté en ese campo y lo obtuve de un consultor de Excel con sede en Los Ángeles y entrenadora Sylvia Juhasz. Si se encuentra en el sur de California y necesita capacitación en Excel o trabajo en Excel, comuníquese con Sylvia Juhasz. Ella hará un gran trabajo por ti.
Oye, quiero darte las gracias por pasar. Nos vemos la próxima vez, para otro netcast, de MrExcel.
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