Las tablas dinámicas tienen una función incorporada para agrupar fechas por año, mes y trimestre. En el ejemplo que se muestra, se utiliza una tabla dinámica para resumir las ventas por año y trimestre. Una vez que el campo de fecha está agrupado en años y trimestres, los campos de agrupación se pueden arrastrar a áreas separadas, como se ve en el ejemplo.
Campos
Los datos de origen contienen dos campos: Fecha y Ventas, y ambos se utilizan para crear la tabla dinámica, junto con Años, que aparece después de agrupar las fechas:
El campo Fecha se ha agrupado por años y trimestres:
Después de agrupar, el campo Años aparece en la lista de campos y el campo Fecha muestra trimestres en el formato "Qtr1", "Qtr2", etc. Se han agregado años como campo de columna y Fecha (trimestres) como campo Campo de fila.
Finalmente, el campo Ventas se agregó como un campo Valor y se estableció en Valores de suma:
y el formato de número se ha configurado para mostrar la moneda.
Alternativa de columna auxiliar
Como alternativa a la agrupación automática de fechas, puede agregar columnas auxiliares a los datos de origen y usar una fórmula para extraer el año y otra fórmula para crear un valor para el trimestre. Esto le permite asignar abreviaturas personalizadas a los trimestres y calcular los trimestres del año fiscal que no comienzan en enero si es necesario. Una vez que tenga estos valores en las columnas auxiliares, puede agregarlos directamente a la tabla dinámica sin agrupar fechas.
Pasos
- Crea una tabla dinámica
- Agregar fecha como campo de columna, agrupar por años y trimestres
- Mover fecha (trimestres) al área de filas
- Agregar campo de ventas al área de valores
- Cambiar la configuración del campo de valor para usar el formato de número deseado
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